理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司及企业财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。中国的理财规划师年薪在10万-100万元之间，理财规划师成为国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
与行业协会证书的区别：理财规划师是中国政府唯一认证的理财上岗必备资格证书，是劳动者任职的资格凭证，也是境外就业的有效证件，是在全国范围内通用的国家证书。
收费标准：
助理理财规划师（三级） 1800元
理财规划师（二级） 3600元
注：资费不包括教材费（基础知识和专业技能）。